Bitdeer tung trái phiếu chuyển đổi 150 triệu USD để mở rộng

Công ty khai thác tiền điện tử ở Singapore, Bitdeer Technologies Group, vừa thông báo sẽ chào bán công khai 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2029 để mở rộng trung tâm dữ liệu và phát triển thiết bị khai thác ASIC.

Ngày 15 tháng 8, Bitdeer cho biết trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm của công ty, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn.

Trái phiếu chuyển đổi cao cấp là một loại chứng khoán nợ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu sau này. Đây là một hình thức nợ của công ty có thể tích lũy các khoản thanh toán lãi suất cho nhà đầu tư theo thời gian. Trái phiếu chuyển đổi cao cấp có ưu tiên hơn tất cả các chứng khoán nợ khác do công ty phát hành.

Bitdeer cho biết các chủ sở hữu có thể chuyển đổi trái phiếu của họ vào ngày giao dịch thứ hai ngay sau khi đáo hạn.

Bitdeer cung cấp cổ phiếu phổ thông loại A khi đáo hạn

Khi các trái phiếu được chuyển đổi, Bitdeer sẽ thanh toán cho các chủ sở hữu bằng cổ phiếu phổ thông loại A hoặc kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu phổ thông loại A. Ngày 16 tháng 8, công ty khai thác tiền điện tử này thông báo rằng các trái phiếu sẽ tích lũy lãi suất hàng năm là 8,5%.

Bitdeer cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để mở rộng và phát triển kinh doanh hơn nữa. “Công ty dự định sử dụng số tiền thuần từ đợt chào bán để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển thiết bị khai thác dựa trên ASIC cũng như vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty,” Bitdeer viết.

Bitdeer Technologies là công ty khai thác tiền điện tử lớn thứ 11 trên thế giới dựa trên vốn hóa thị trường. Được định giá khoảng 870 triệu USD, công ty giao dịch cao hơn các đối thủ như BitFufu và Bit Digital, theo dữ liệu của CompaniesMarketCap.

Cổ phiếu Bitdeer giảm 18% sau thông báo

Sau khi công bố việc bán trái phiếu chuyển đổi, dữ liệu từ Google Finance cho thấy giá cổ phiếu của Bitdeer đã giảm hơn 18%. Trên biểu đồ 5 ngày, cổ phiếu cho thấy mức giảm giá lớn hơn là 23%, từ 8,26 USD vào ngày 9 tháng 8 xuống còn 6,33 USD tại thời điểm viết bài.

Bitdeer không phải là công ty khai thác duy nhất chịu thiệt hại về giá cổ phiếu sau khi công bố đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi. Ngày 14 tháng 8, công ty khai thác Bitcoin Core Scientific đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm 10% sau khi công bố đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 400 triệu USD.

Chain Việt Nam