Core Scientific giảm 10% sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi 400 triệu đô la

Cổ phiếu của công ty khai thác Bitcoin Core Scientific đã giảm hơn 10% sau khi công ty này thông báo sẽ phát hành lên đến 400 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư, tăng từ mức 350 triệu USD ban đầu một ngày trước đó.

Trái phiếu chuyển đổi là một loại chứng khoán nợ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu vào một thời điểm sau này và tích lũy lãi suất cho nhà đầu tư theo thời gian. Đây là một hình thức nợ của công ty.

Cổ phiếu của Core Scientific đã giảm 10% xuống còn 8,46 USD mỗi cổ phiếu trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên, sau giờ giao dịch, nó đã phục hồi 1% lên 8,55 USD.

Trong thông cáo báo chí ngày 14 tháng 8, công ty khai thác này thông báo rằng 400 triệu USD trái phiếu sẽ được phát hành trong một đợt chào bán riêng tư chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

“Các nhà đầu tư có thể chọn giữ nợ không có bảo đảm này cho đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi nó thành cổ phiếu. Lãi suất sẽ được trả nửa năm một lần,” công ty cho biết.

Đợt chào bán cũng có thể bao gồm một điều khoản cho phép người mua mua thêm 60 triệu USD trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn. Việc thanh toán dự kiến vào ngày 19 tháng 8.

Theo Core Scientific, số tiền thuần sẽ được sử dụng để trả hết “các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng và bảo lãnh đã ký vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 và mua lại tất cả các trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn năm 2028.”

“Core Scientific dự định sử dụng số tiền thuần còn lại từ đợt chào bán cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động, chi phí vốn, mua lại các doanh nghiệp bổ sung hoặc mua lại các chứng khoán của mình,” công ty cho biết.

Công ty khai thác này dự kiến sẽ huy động được tổng cộng 386,6 triệu USD, hoặc 445,0 triệu USD nếu các nhà đầu tư chọn mua thêm trái phiếu.

Vượt qua khó khăn phá sản

Vào tháng 1, Core Scientific đã thoát khỏi tình trạng phá sản sau khi tòa án phá sản của Quận Nam Texas xác nhận kế hoạch tái tổ chức của công ty, cho phép công ty xóa bỏ 400 triệu USD nợ và tiếp tục hoạt động.

Sự kết hợp của mùa đông tiền điện tử, giá năng lượng tăng, độ khó khai thác tăng và nợ xấu cho công ty tiền điện tử Celsius đã khiến Core Scientific nộp đơn xin phá sản vào tháng 12 năm 2022.

Công ty khai thác này đã báo cáo lỗ ròng 804,9 triệu USD cho quý hai năm 2024, so với lỗ ròng 9,3 triệu USD cho cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính ngày 7 tháng 8.

Tuy nhiên, công ty vẫn ở vị trí tương đối mạnh. Tính đến nay, Core Scientific cho biết họ đã khai thác được 5.052 Bitcoin (BTC), trị giá hơn 300 triệu USD theo giá hiện tại. Công ty cũng có kế hoạch cho các hợp đồng dài hạn có thể mang lại cho họ 6,7 tỷ USD trong 12 năm.

Chain Việt Nam